¡Se agita el mundo! ¡El juicio del gobernante y los actos del Gorousei!:

Con el final del Levely, se hace presente la desaparición de Vivi y la muerte de Cobra. Wapol se pone en contacto con Morgans para informarle de que ambos están escondidos en un barco del Reino de Aegis, pidiéndole ayuda para que les saque de ahí. Al mismo tiempo, Bonney y Sabo huyen escondidos en barcos con destinos distintos. Imu se pone en contacto con el Gorousei para poner a prueba la "Mother Flame" de Vegapunk. El objetivo elegido es el Reino Lulusia, aunque la única razón es su proximidad, esto servirá para aplacar cualquier deseo de rebelión. Con la abolición del Shichibukai y el surgimiento de nuevas rebeliones, la Marina fue reforzada con los Seraphim. Ya en el presente, Sabo comenta que cuando llegó a Lulusia fue tratado con un héroe, mientras la realeza fue apresada por los rebeldes. Sabo se encontraba de vuelta a Kamabakka cuando Lulusia fue destruida por una sombra que descendió del cielo. Ivankov comenta que entre los "primeros 20" había un Imu de la Familia Neroma y cree que pueda tratarse de la misma persona. Mientras tanto, en Mary Geoise, Mjosgard ha sido sentenciado a muerte por el líder de los Caballeros Divinos.

Aventura en el país del misterio:

Los habitantes de Elbaf comentan sobre un incendio que ha iniciado en el bosque, aparentemente por la caída del "Dios Orejas" desde el cielo. Nami se encuentra en un castillo, donde ha logrado deshacerse de una abeja gigante con la ayuda de Zeus. Nami cree escuchar la voz de Usopp y descubre que un gato gigante lo lleva en su boca. Nami es atacada por un erizo gigante, pero logra electrocutarlo y huye del gato junto a Usopp. Ambos se plantean que todo esto pueda ser una alucinación causada por el sake, tal y como les comentó el cocinero de los Piratas Kyohei. Usopp decide comprobarlo, pero es golpeado por el gato al exterior del castillo. Nami cae tras él y cuando intenta socorrer a Usopp se da cuenta de que el gato se ha convertido ahora en un león. Luffy, Sanji y Zoro llegan al rescate y logran tumbar al león. Luffy sugiere comerse el gato u otros animales gigantes como hicieron antes con un conejo.



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¡El mensaje confiado! La resolución del Rey Kobra:

Cobra recuerda haber escuchado el nombre de Imu antes, como uno de los "primeros 20". Imu confiesa que la "D" es el nombre de sus enemigos y que los Poneglyph fueron dispersados por el mundo como una forma de mantener el interés en ellos. Cobra se da cuenta de que ya no abandonará el lugar con vida, cuando Imu le pregunta por el nombre completo que firma la carta de Lily. En el mismo momento que Cobra responde "Nefertari D. Lily", es atravesado por un misterioso tentáculo en forma de flecha. Sabo, que estaba espiando la conversación, lanza una enorme llamarada tratando de proteger a Cobra. Tras el ataque, Imu y el Gorousei se han transformado en unas sombrías criaturas. Sabo trata de huir cargando con Cobra, pero son nuevamente atacados por el tentáculo. Cobra decide quedarse y morir, pero antes le pide a Sabo que le cuenta a Luffy que ellos también son de la familia "D". Wapol ha podido ver todo a través de un agujero en la pared y sabe que ahora su vida correrá peligro. En una habitación cercana, el CP0 mantiene a Vivi cautiva, pero Wapol llega atravesando las paredes del castillo en su huida y Vivi decide agarrarse a él. Ambos deciden marchar donde no puedan encontrarles, mientras Kinderella ve cómo su amado huye con otra mujer.

Ajustando cuentas:

La fiesta continúa mientras los barcos avanzan rumbo a Elbaf. Mientras tanto, en Isla Galter, Bartolomeo y su banda están siendo reprimidos por Shanks tras haber quemado la bandera de los Piratas de Akagami que marcaba esa isla como uno de sus territorios. Proponen a Bartolomeo que suministre un veneno mortal a Luffy como compensación por sus actos, pero Bartolomeo decide beberlo él mismo en el acto diciendo que Luffy no tiene nada que ver en lo sucedido. El veneno resulta ser una prueba y los Piratas del Barto Club pueden abandonar la isla, pero igualmente Yasopp hunde su barco como desquite mientras huían. Por su parte, Teach regresa a Hachinosu y se entera de la fuga de Koby, así como de la captura de Garp. Laffitte les informa de los movimientos del Ejército Revolucionado que mantienen asediado Mary Geoise. De vuelta al barco de los gigantes, todos descubren que tras la fiesta el Thousand Sunny ha desaparecido con parte de la banda. Al mismo tiempo, Nami despierta en un extraño lugar.



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¡Alboroto en Tierra Santa! ¡Sai y Leo golpean con todas sus fuerzas!:

Sabo se encuentra con Bonney mientras se enfrentaba a los guardias del Castillo de Pangea. Bonney decide dejar el rescate de su padre en manos del Ejército Revolucionario, mientras tanto, ella irá a Egghead para que Vegapunk le devuelva su conciencia. En la sala del Trono Vacío, el Rey Cobra tiene su audiencia con el Gorousei. Cobra comenta cómo la antigua Reina Lily de Arabasta renunció a convertirse en Tenryuubito, pero nunca regresó a su hogar. El Gorousei parece no saber nada, por lo que Cobra esta vez pregunta por la “D”. Mientras tanto, Charlos y su padre logran capturar a Shirahoshi con la ayuda de Kuma. Los príncipes del Reino de Ryuuguu tratan de ayudar a su hermana, pero Mjosgard les convence de que no es lo apropiado. Es entonces cuando Sai y Leo deciden golpear a Charlos. Antes de que Kuma pueda reaccionar, Morley aparece del suelo y se lo lleva. De vuelva al Trono Vacío, ante la incrédula mirada de Cobra, Imu comienza a subir los escalones hasta tomar asiento mientras menciona el nombre de Lily.

Lo que significa la muerte:

El CP0 regresa a uno de los barcos del gobierno y cuando son preguntados por Stussy, Lucci afirma que la ha matado. Mientras tanto, los Vicealmirantes de la Buster Call tienen una reunión con Saturn. Todos los objetivos han sido cumplidos, pero la huida de la banda de Sombrero de Paja constituye un gran fallo. En Egghead, York se da cuenta de que el Kumoft está en activo. En Mary Geoise, Garling se presenta ante el resto del Gorousei como el sustituto de Saturn, en adelante se encargará de supervisar el trabajo de York. Al mismo tiempo, Saturn es reducido a huesos ante la atónita mirada de los Vicealmirantes. Gracias a las nubes isla creadas por el Kumoft, Punk Records ahora vuela independientemente. Dentro del laboratorio se ha creado un nuevo Vegapunk que alberga las conciencias de todos los Vegapunk caídos. Finalmente, en el Reino de Kamabakka, el Ejército Revolucionario analiza todos los datos aportados por el mensaje de Vegapunk.



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El regreso de Sabo. ¡La impactante verdad a contar!:

Sabo explica que cumplieron todos sus objetivos. Por su parte, el resto del Ejército Revolucionario logró que ocho naciones se revelarán. Además, están atacando los suministros del gobierno, evitando que lleguen a Mary Geoise. Dragon cree que la auténtica batalla comenzará cuando el Gobierno Mundial movilice a los Caballeros Divinos. Ivankov entonces le muestra a Sabo el periódico donde se le acusa de matar al Rey Cobra. Volvemos atrás para ver lo que sucedió el día del Levely. Ryokugyuu y Fujitora trataron de hacerle frente a los comandantes del Ejército Revolucionario, pero tuvieron que contenerse para que ningún Tenryuubito saliese herido. Mientras tanto, Sabo siguió a Kuma, Charlos y Roswald hasta el interior del Castillo de Pangea, estaba convencido de que Charlos aún quería hacerse con Shirahoshi. Al mismo tiempo, en otra parte del castillo, el Rey Cobra está a punto de tener una audiencia con el Gorousei.