Tras resistir el último ataque, Imu llama a Nidhöggr traidor. Seguidamente, se dirige a Ragnir diciendo que su poder hace una gran sinergia con el de Loki. Ragnir ciega a Imu con una nube de frío mientras Loki dispara una barrena de rayos con su aliento, a lo que Imu responde con una lluvia de explosiones. Cerca de ahí, Sanji yace en el suelo después de que Killingham se fortaleciese con las llamas negras. Rápidamente, Sanji sale volando en su búsqueda para evitar que vuelvan a secuestrar a los niños. En la Biblioteca del Búho, Saul y Robin encuentran una habitación subterránea a la que Biblo ha trasladado todos los libros. En el puerto del pueblo oeste, Sommers prepara un nuevo barco para seguir con el plan. Los heridos y los niños se resguardan en la taberna del pueblo, mientras Zoro y Goldberg corren hacia el puerto. Sin embargo, Killingham usa sus propios miedos para crear el MMA del Dios de la Lluvia, Zaza. La criatura inunda el pueblo y toma a los niños.
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