El Gorousei trata de convencer a Imu de que no abandone Tierra Santa, pero Garling señala que la situación allí es crítica y que el regreso de Shamrock no fue suficiente para paliarla. York contacta también con el Gorousei para reprocharles que la falta de comida también le está afectando. Sin embargo, Imu señala que todos los sucesos que han ido dando no son mera coincidencia, si no algo que lleva labrándose desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, en Elbaph, Gerd encuentra el cuerpo de Sommers antes de que lograse recomponerse del todo, aunque lo más sorprendente de todo resulta ser la existencia de un corazón de acero. Nami y Zeus se encuentran apagando los restos del incendio cuando aparece un círculo mágico en el cielo. Imu desciende directamente en la sala del trono del Castillo Aurust, haciendo que su Ambición recorra todo Elbaph. Imu cae de rodillas escupiendo sangre y sufre una transformación, para luego salir y mostrarse sobre una de las torres del castillo.
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