Luffy agradece a Saul haber salvado a Robin en el pasado, aunque lo hace con unas formas típicas de un yakuza. Lilith se presenta ante Saul como Vegapunk y muestra una cápsula sellada en la trae un clon completo de Vegapunk, el mismo con le que visitó en el pasado Elbaph. La banda de Sombrero de Paja se divide en dos grupos, el de Robin va a visitar la Biblioteca del Búho, mientras el de Luffy se queda a jugar con los niños de la escuela. El grupo de Luffy se encuentra con una mujer llamada Ripley, una profesora de la escuela que les cuenta que las costumbres de Elbaph cambiaron con el tiempo, ya que el Rey Harald abogada por abrirse a otros pueblos en vez de hacer la guerra. Mientras tanto, Loki tiene una llamada por Den Den Mushi con una persona que parece ser amiga, aunque nunca se han visto en persona. Finalmente, mientras los gigantes siguen de celebración en la taberna, unos rayos negros caen en lo alto del castillo y dos figuras misteriosas aparecen de un circulo de invocación.
