El Gorousei sigue neutralizando todos los Den Den Mushi de la isla, hasta que Nusjuro decide ir más allá y lanza un ataque que corta la isla flotante por la mitad, liberando a los Seraphim y agentes del gobierno que estaban retenidos en el sótano. Mientras Vegapunk sigue hablando de que la guerra aún no ha acabado, Imu observa un cuadro de una mujer que se asemeja a Vivi. Vegapunk revela que en su búsqueda por la energía ilimitada creó la Mother Flame, pero una parte de esta fue robada y posteriormente usada como combustible para el “Arma Ancestral” utilizada en la destrucción del Reino de Lulusia. Este suceso es el que prueba su teoría de que el mundo se hunde y se disculpa ante todos por haber sido utilizado para ello. Vegapunk continúa diciendo que Joy Boy legó las tres “Armas Ancestrales” a las generaciones venideras, aunque no sabe sus motivaciones. Explica que todavía quedan muchos misterios por aclarar, pero que hay un grupo que lo sabe todo, la antigua tripulación del Rey de los Piratas. Mientras tanto, York avisa al Gorousei de que ha llegado a la conclusión de que la señal está siendo enviada desde el Fabirio Phase, el “gigante de hierro” está protegiéndola. Vegapunk se pregunta por qué la tripulación del Rey de los Piratas no hizo nada, mientras vemos a Rayleigh borracho sobre la barra del bar pidiendo que no arruinen la “diversión” a los jóvenes.
