Los piratas se enfrentan entre ellos, ya sea tratando de hacerse con Shakuyaku o de protegerla, mientras Rayleigh huye con ella en brazos. Ivankov y Kuma se encuentran en el lugar donde se almacenan los premios, allí ambos son atacados por Linlin que busca habilidades para sus hijos, pero Kuma logra comerse una de las frutas a tiempo. Los miembros del Clan Davy han sido transformados en demonios y persiguen a Rocks y su familia. Eiris se separa de su marido con la promesa de encontrase en un futuro en Lulusia, mientras Rocks se queda para hacer frente a Garling. Por su parte, Kaidou logra encontrar a Linlin tras haber sido traicionado por ella y finalmente logra hacerse con una habilidad de las Akuma no Mi que deseaba. Ante el descontrol de la situación, Imu contacta con Saturn y decide hacerse con el control de su cuerpo. Todos los bandos se sorprenden al ver la transformación de Saturn, mientras Rocks asegura que están frente al propio mundo.

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