Los habitantes de Elbaf comentan sobre un incendio que ha iniciado en el bosque, aparentemente por la caída del "Dios Orejas" desde el cielo. Nami se encuentra en un castillo, donde ha logrado deshacerse de una abeja gigante con la ayuda de Zeus. Nami cree escuchar la voz de Usopp y descubre que un gato gigante lo lleva en su boca. Nami es atacada por un erizo gigante, pero logra electrocutarlo y huye del gato junto a Usopp. Ambos se plantean que todo esto pueda ser una alucinación causada por el sake, tal y como les comentó el cocinero de los Piratas Kyohei. Usopp decide comprobarlo, pero es golpeado por el gato al exterior del castillo. Nami cae tras él y cuando intenta socorrer a Usopp se da cuenta de que el gato se ha convertido ahora en un león. Luffy, Sanji y Zoro llegan al rescate y logran tumbar al león. Luffy sugiere comerse el gato u otros animales gigantes como hicieron antes con un conejo.
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