Saturn usa su poder para quitarse a Bonney de encima, Sanji trata de hacerle frente pero también es golpeado por su misteriosa habilidad. Kizaru y Luffy yacen agotados en el suelo, Saturn trata de rematar a Luffy, pero Franky logra apartarlo a tiempo. Saturn agarra a Bonney y le explica que su padre siempre fue un esclavo al ser un superviviente de la tribu Buccaneer. Bonney recuerda cómo su padre le contaba que siempre quiso ser un héroe como Nika, alguien que liberase a la gente de su sufrimiento. Retrocedemos en el tiempo para ver como la familia de Kuma trató de ocultar sus orígenes, pero igualmente fueron descubiertos y acabaron como esclavos. La madre de Kuma acabó muriendo y el padre trataría de animarle para que luche por vivir contándole historias sobre Nika, pero un Tenryuubito lo mataría también por causar demasiado alboroto. Años más tarde, un macabro juego tendría lugar en God Valley, los lugareños y algunos esclavos preparados para la ocasión serían exterminados por los Tenryuubitos. Por otra parte, unos esclavos son enviados por el gobierno para evitar que Kuma escape. Cuando logran encontrarlo, Ivankov interfiere para preguntar si aún tiene ganas de vivir.
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