El Great Eirik finalmente llega al puerto de Elbaph. Un niño llamado Collon sale a recibirles y les pregunta si se pasarán por el bar, pero Brogy le hace una señal indicándole que no. Gracias al "Painter", Brogy crea un arcoíris con el que el barco podrá ascender al nivel superior. Hajrudin ve el arcoíris desde su bote y aprovechan para acompañarles. Mientras tanto, Luffy abandona el Inframundo y neutraliza a Gerd y Goldberg en el gran puente tras descubrir que cargan con el Thousand Sunny. Al otro lado del puente, Road trata de capturar a Nami, pero cae en una trampa que había preparado la banda y queda atrapado bajo un tronco. Seguidamente llegan Gerd y Goldberg, quienes no dudan en rematar a su compañero. Gerd indica a la banda un camino a través de las nubes que les llevará hasta el pueblo. De vuelta al barco de los gigantes, Brogy explica que Elbaph tiene tres niveles y que en lo más alto del árbol se encuentra su poblado. Ambos grupos llegan simultáneamente al pueblo y quedan asombrados por su enorme tamaño, mientras una cita del explorador Louis Arnot nos advierte de no quedarnos aquí por mucho tiempo.
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